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刚毕业的医学院学生保本，在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。 红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇，因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度……。亚青、公子、德哥仔、和尚四个各有性格的同僚，每人背后都有个有血有肉的故事。华藉英兵正的表现比别人认真及执着，但因为曾经投诉一名高级英藉军官失败，而可能被辞掉。面对着失业危机及姻姻失败的正，誓要证明自己是一个有用的人。果然，翌日全城的警察都疲于奔命，市民活在恐慌中，城中出现了神秘的炸弹狂徒…。