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在中国的抗日军史上，找不到一支以袍哥为首的抗日武装，在抗日名将邓锡侯的日记中记载着一个无人承认的川军保安师的番号，在一个日本老兵的回忆中，让他终身难忘的是一支魔鬼般的土匪武装——袍哥。也许，历史早已谈忘了几十年前那瞬间发生过的事，是否真的有过一支以袍哥为首的抗日武装，施杀在西北战争中……。1941年6月学校刚刚放假，乌克兰一个村庄的五位年轻人步行去基辅旅行，途中正遇上德军大举入侵苏联，他们遭到德军飞机轰炸、扫射，村庄被占领。大部分男人逃到小山里参加了游击队，这几个年轻人在村镇上一边与德军周旋，一边冒着生命危险为游击队提供武器弹药...。