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Yeonmo Island is a small and serene island. Eun-ji enters the island for some peace, with a guitar and some scuba gear. The men in the fishing village start stirring, as a beautiful woman appears. Especially Yong-tae, the president of the island, and his subordinates, Yoon-gil and Byeong-sam, look creepily at her. One day, Eun-ji finds out that the men in the village have block...。在川江边美丽而又古朴的小镇里，小女孩蒙蒙从小被父母寄养在唱川戏的外婆家，丧失双亲的小表哥大雨与蒙蒙青梅竹马一起长大。蒙蒙四岁那年，父亲从省城寄来了母亲的摄影遗作《雨中的神女峰》。几年后蒙蒙得到了父亲新娶的消息，失落的蒙蒙再次去了神仙洞，遇见了教过蒙蒙母亲拍照片的二叔公，摄影艺术的魅力不仅让蒙蒙找回了母亲曾经存在过的记忆，并让蒙蒙象着了魔一样热爱上摄影。 大雨哥的女同学青儿是外婆的爱徒，生得俊美。蒙蒙初潮来临，在面对女孩子身体最初的变异之时，启迪蒙蒙性认识的却是大雨哥与青儿的相爱。随着自己的生理成长及心理变化，在一种复杂的心情中，蒙蒙将自己暗恋的大雨哥与青儿姐的性事当众曝光？ 江水，雨水和女孩子的初潮构成了女主人公蒙蒙成长的过程。 水声，雨声和外婆唱川剧的声音在岁月中变成了悠远的童话。 这个童话是关于水与雨的童话，它也是关于女孩子成长的美丽童话。。时值大正十二年，东京的夜晚，那些将会出现。他们是潜藏在黑暗中，啜饮人类鲜血的吸血鬼，在更久远的时代就隐身居住在这个世界。陆军内部创设了第十六特务队来管理他们，通称「零机关」。 这个部队是中岛中将为了对抗近代化列强诸国的情报战而创设，但眼下零机关的任务，是对应暗藏在东京的吸血鬼事件。被分配到此项工作的是──最强人类的前田义信大佐，国内等级最高的吸血鬼且机关新人栗栖秀太郎，智力是规格外的山上德一，从江户时代就存在至今的须和（暂译，原文スワ），喜爱未衰老大脑的疯狂科学家竹内（暂译，原文タケウチ）。 ──以上，是零机关实行部队的成员。 不断增加的吸血鬼们，暗中行动的影子，神秘人工血液的存在，冷眼静观这些事态的是，虽然年龄超过300岁，外表却与小孩无异的S等级吸血鬼戴夫罗特（暂译，原文デフロット）。 零机关今日，穿梭于大正浪漫的夜晚之中。。