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JJ是一名经验非常丰富的特工，在一次行动中因为疏忽大意而犯下了大错导致行动失败。之后，JJ和搭档波比被指派去监视一对母女苏菲、凯特，哪知道JJ无懈可击的伪装竟然被年仅9岁的苏菲一下子看穿了。 JJ要求苏菲对他的身份保密，以此为筹码，苏菲对JJ提了一连串的要求，包括接她放学陪她玩耍，在此过程中，硬汉和萝莉的组合惹出了一连串的笑料，苏菲甚至想撮合JJ和妈妈凯特。随着时间的推移，JJ和这对母女之间的感情越来越深。。故事讲述的是一群朋友他们每年举办1/2的新年派对特别是今年当这群人聚在一起用大量的爱和同情送出自己的感情时他们的关系、友谊和感情都会受到考验。。