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混沌初开，人妖并存于世，彼此相安无事。千百年后，幽离族族主暴魅发动战争，要将人类驱逐。奇人异士历经艰辛，将其驱逐至地底深处，并用乾元仙阵镇压。新族主暴貔组织族人世代破阵，仙阵终有破损，幽离族乘机重返人间。平幽司前掌政引导半人半幽离的易水寒集齐五行尊者，重整平幽司。人皮案后，皇帝也下令重启平幽司查明真相。 调查期间，易水寒偶遇陆晶灵和蓝靛衣，一个为幽离平反，一个要剿灭幽离，两人一路打闹，让易水寒焦头烂额，好在最后发现二人就是水火尊者。易水寒不仅通过查案找齐了五行尊者，还与忘我医庐的狄青云结成了忘年交。 最后，平幽司一行人查明了一切都是李公公的阴谋，他勾结幽离，激化两族矛盾，企图谋权篡位。虽然平幽司查清真相，揭穿了狄青云，但狡猾的李公公却消灭罪证，继续逍遥法外……。和平年代，继承了假面超人月骑衣钵的少年红渡进入森罗高中，开始了磕磕绊绊的校园生活。某天，一名仓皇落魄的越狱犯闯入高中，此人名叫杉村隆，是一个历经22年岁月未见衰老的奇怪之人。一阵混乱过后，杉村隆被觉醒的传说偶兽带走。从白峰天斗的口中得知，杉村不老的秘密极可能和22年前其亲手策划的劫持女子音乐家的事件有关，而这一切导致了最为恐怖的上古魔王传说偶兽复活。 为了粉碎传说偶兽的阴谋，红渡穿越时空回到了1986年，并且见到了自己的父亲红音也。他与父亲试图改变历史，然而一切依旧朝着最糟糕的事态发展……。总统的女儿劳拉（克里斯汀·贝尔 Kristen Bell 饰）遭人绑架，拥有丰富办案经验的斯科特警探（方·基默 Val Kilmer 饰）成为了调查案件的主要负责人，与此同时，警方和政府各部门亦派出资深成员涉入案件，其中甚至包括了总统的顾问。 在巨大的压力之下，斯科特展开了艰难的取证行动，在此过程中，一个贩卖妇女的犯罪团体渐渐浮出水面，不仅如此，种种迹象表明，知名政客斯托达德（威廉姆·H·梅西 William H. Macy 饰）亦被牵连其中，这并不是一宗单纯的绑架案。就在斯科特离真相越来越近之时，媒体忽然宣布了劳拉已经死亡的消息，尽管之后案件草草收尾，但斯科特依然坚信，劳拉依然活着。。