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故事发生在朝鲜李氏王朝的末年，是时世道离乱，奸孽横行，窃钩者诛，窃国者侯，百姓生活在水深火热之中。住在罗州石头（河正宇 饰）是身份低贱的屠夫，某天他受主人赵润（姜东元 饰）指示挥刀杀人。赵润系当地贵族子弟，其武艺高强，却奸猾凶狠。倒霉的是石头行动失败，更导致家人惨遭杀害。在自家生命也命悬一线的时刻，他得到了智异山贼团的营救。因豪门贵胄横征暴敛，许多不堪重负的百姓逃入深山落草为寇，更打出替天行道的旗号劫富济贫。 石头与名弓马香、卢教头岱浩、刘世和尚等英雄相会，从此走上一条腥风血雨的人生路。而作恶多端的赵润等人，也将为自己的恶行付出代价……。故事发生在一九四二年第二次世界大战期间。 中国的抗日战争进入到最艰苦的阶段，缅甸沦陷，日军侵犯云南的畹町、龙陵、腾冲，滇缅公路被迫中断，由此，最后一条通往中国战区的通道也被切断，使外国援华的物资无法从缅甸运入中国。 在中华民族处于危难之时，贯穿滇、川、藏直达印度出海口的茶马古道成了惟一能运送国际援华物资的地面通道。拉萨，成为了中国大西南商旅云集的商业大城市。这时候藏族、汉族、纳西族、白族、普米族、回族、彝族各民族的马帮组成浩浩荡荡的民间商队，延续着他们世世代代血脉相连的命运，走上茶马古道。 西藏拉萨巨商尼玛次仁、三江土司儿子格桑加措与纳西族大商帮“木家昌”新掌柜木石罗，大理白族茶王杨老爷的世代恩仇又到了风云交织、矛盾突变的时候；在日本特务静安、大杀客七指狼和鹤吉昌老板陈佩雄的挑唆下，一场新的复仇在茶马古道上激烈展开。然而，大敌当前，生死与共，中华民族...。