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心理咨询师黄晓军涉嫌对女客户性骚扰被投诉后遭到停职，但随后他的导师吴教授又为他介绍了一个叫赵立华的精神分裂症状病人。黄晓军发现赵在幻觉下，会通过杀死幻觉里的人来解脱自己，而他已经快分不清幻觉和现实了。在治疗过程中，黄晓军发现自己也在被赵影响着，当他终于找到解决的办法治疗好赵后，也发现了关于自己的一个重大秘密……。夏木（乔振宇饰）是一位有着双重性格的资深心理师，性格非常沉闷但是骨子里却又很闷骚，有着典型的直男审美观，今年已经32岁，和前妻离婚过着单身的生活，并且还是过着和年龄不符的退休生活。欧阳欣（唐艺昕饰）是夏木所拥有的另一人格，和夏木本身性格有着很大的差异，她恶毒真实身份一直是个谜团。。Jimmy Stevens，国际能源公司的高级副总裁，告发了公司在拉丁美洲的腐败行径。得知他将会因背叛被暗杀时，打了一个匿名电话来让私人侦探Frank Turlotte跟踪自己。 Turlotte不知道雇佣他的和他要追踪的是同一个人，开始了和Jimmy猫捉老鼠的游戏，纽约变成了这场胜负未知的角斗场。慢慢的，调查中线索呈现，显示了Jimmy的神秘生活和过往的众多故事。当他二战时期的童年生活证据被挖掘出来之后，一个围绕着孤独受伤的男人的难以忘怀的记忆，以及两个年轻人将要见证他的奄奄一息成为关键。随着时间缓慢推移，受雇之枪也逐渐接近Jimmy，Turlotte 有足够的时间把谜团拼凑起来完成了他的使命，一切早在他第一次听到来访者的电话时就已注定。电影在2008翠贝卡电影节上首演，并获得纽约叙事奖。。