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“火石”弗兰德和他最好的朋友巴尼现在正春风得意，他们刚刚从布老托国的学校毕业，来到一个采石场工作，他们生活得简直好的不能再好了。克罗尼尔上校的女儿威尔玛是个漂亮的小姑娘，但是她的生活却很不幸，母亲很少关心她，于是她逃出了家。不久，她遇到了巴尼的朋友贝蒂，两个人很快成为了好朋友，于是她就在当地住了下来，却不想使弗兰德从此坠入了情网……。夜斗（神谷浩史配音），是个居无定所、打着散工、穿着运动服的落魄神明，既没有神社供奉，连手下的神器也急着跳槽，他却怀着“受万民景仰”的伟大梦想，以五元香油钱为价格，接受各种各样的委托，上至砍妖除魔，下至打扫卫生。就这样，夜斗穿梭于此岸与彼岸，与八百万神明、服侍神明的“神器”、人类以及妖，共同生活在这个光怪陆离的世界中。 一天，普通初中女生一岐日和（内田真礼配音）因意外与夜斗结缘，为此落下了一种奇怪的体质——灵魂和身体很容易出现分离。日和拜托夜斗解决自己的问题，夜斗却烦恼着自己手下没有“神器”。不久，夜斗命中注定的神器出现了，夜斗赐其名为雪音（梶裕贵配音）…… 本动画改编自安达渡嘉创作的同名神幻题材漫画。。天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地，那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地，以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。 由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术，现在牛魔王的复活要被完成了，负波动覆盖着大地。 看重这事态的天界，下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人，孙悟空，沙悟浄，猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。 与此同时，在天竺国吠登城里，牛魔王复苏实验的策划者张本人，牛魔王的情人玉面公主，向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子，为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲，同仰仗他的心腹一起发起了挑战。 三藏他们能阻止牛魔王复苏实验，能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗？。