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新兴宗教团体“美丽人生（Life is Beautiful）”，第三代教主吉川路易（藤原龙也饰）风流倜傥，言辞极具煽动性。在一个醉酒的夜晚，路易搭乘酒吧结识的神秘美女流美（水原希子饰）的汽车，对方的身份却让他着实一惊。未久，飞驰的跑车在某隧道内与一辆机车惨烈相撞。对方当场死亡，流美重伤昏迷不醒，路易则只受轻伤，逃过一劫。在此之后，教主的姐姐樱（原田麻由饰）安排弟弟去南方某个小岛暂避风头，并雇用新野（松田龙平饰）等三名保镖护卫路易的安全。与死神擦肩而过的路易切身感到生死无常，他试图解散教团，却遭到以母亲（大楠道代饰）为首的一众高层强烈反对。 风景如画的海边，死亡的气息肆意蔓延……。二十世纪七十年代的香港，娱乐业蓬勃发展，歌舞升平之地颇多，而丽花皇宫夜总会就是其中的代表之一。迫于生计，爱好唱歌的姚小蝶（邓萃雯 饰）来到了丽花皇宫。在这里，小蝶结识了性格各异的众人，有令人怜爱的蓝凤萍（万绮雯 饰）、性格傲慢的红莲茜（商天娥 饰）、有热情的金露露（蔡晓仪 饰）。小蝶在这里因机遇得到赏识，成为了丽花的当家花旦；而在感情生活上，她遇到了让她一生难忘的沈家豪（江华 饰）。而二人也因误会相识，又因彼此吸引而相恋。凤萍、露露和莲茜也各自经历着悲欢离合的人生。越战爆发，家豪前去寻找凤萍，一去未返，就这样让小蝶等了二十年。 二十年后，丽花皇宫昔日的辉煌不再即将被拆除，再次登台的小蝶为其做最后的慈善演出，一切布置如同往昔，而早已物是人非。这时，家豪却回来了。阔别二十年之久，已到中年的二人能否破镜重圆？。解放战争时期，广西。国军师管区司令龙耀祖（马吉告 饰）丢失机密文件遭上峰处决，并限其子龙家昌（赵文炘 饰）十日内追回密件。偷出密件的是阿峰（祝新运 饰）、虎仔（常戎 饰）、和兰妹（陈惠珍 饰），地下党农伯（宋德 望饰）要他们把密件十日内送到游击区，后农伯为掩护孩子们壮烈牺牲。三个少年闯过敌人层层设防，扒车混过敌人哨卡，下车时虎仔被敌王参谋（程之 饰）发现，博斗中双方受伤。他们找到丁济平（韩非 饰）医生为虎仔作手术，并将找上门来的王参谋打死，三少年终于来到接头地点。上级派阿妲（何玲 饰）前来接头，不料敌人在河边设下了埋伏......。