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师师倾慕师兄飞赫，二人研制“十全傀儡人”时飞赫失踪，傀儡人也消失不见。师师在城主府邂逅一男，肩上有飞赫专属图案，可惜未见其容。携带图案的是飞赫所造的十全傀儡。后被权臣姜相邦利用，代替真城主姬夜辰统治王城。他生来视物无色，却唯独看师师是彩色，十分新奇。 为寻找飞赫线索，师师夜闯城主府，错将姬夜辰当成城主贴身护卫，强行结拜以套取城主信息。二人被卷入数起怪异事件，相互扶持中，一来二去竟产生了好感。姬夜辰因师师有了心跳，看见了色彩，也对禁傀真相发生了质疑。相邦因此急于除掉师师。师师以为城主杀死师兄，前往刺杀，却发现城主就是“大护卫”。相邦前来追杀，二人意外跌入地宫，却惊见飞赫和真城主羁留其中。几人的感情和命运，面临意想不到的逆转和挑战。。公元十六世纪末，日本悍然攻打朝鲜，很快，在明朝军队的介入下日本撤军。按和谈之约，锦衣卫护送明朝使团前往日本伏见城宣读国书，不料国书被人盗走，使团众人被杀，随团同行的公主又被日本人囚禁，锦衣卫陈九、丁一在侠盗石川小夜子的帮助下侥幸逃脱，两人对是去还是留产生分歧不欢而散，陈九独闯太阁府告诉了松本秀次国书被偷真相，但却被丁一私自偷国书的行为破坏，松本秀次严刑拷打陈九，丁一得意之际摔下山崖被石川小夜子的师傅所救，丁一康复后和小夜子下山寻找陈九，不料松本秀次的对头伊藤家康逼上门来，三人合力战胜伊藤，几日后，陈九丁一抛弃前嫌决定深入虎穴，一番混战后最终救出了公主，惜别石川小夜子，途经富士山踏上回国之路。