美国黑客大会

宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……。国主觊觎玄门天尊手里可以让人长生的医术，于是派人潜伏进玄门，毒杀天尊。天尊中毒又遭刺客刺杀，正巧碰见和自己长得一样的江辰，解决刺客之后传功江辰，并临危授命江辰为玄门天尊，暂时顶替自己的身份，并要求其为自己找出幕后凶手。。