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石墨（张嘉译 饰）和妻子栖霞（王海燕 饰）结婚多年，两人共同养育了一儿一女，然而，在生活平静的表象背后，石墨隐瞒了一个惊人的秘密。原来，石墨的女儿（付枚 饰）并非石墨亲生，而是毒贩霍忠实（倪大红 饰）的女儿，如今，被捉拿归案的霍忠实即将刑满释放，石墨的生活将因此而发生翻 天覆地的变化。 出狱后的霍忠实无欲无求，唯一的期望就是能够找到下落不明的孩子，然而，几番波折之后，孩子的身世和事件的真相变得越发扑朔迷离起来。误会之中，霍忠实将石墨视为一切悲剧的罪魁祸首，随即向他展开了疯狂的报复，在猛烈的攻势之下，石墨不仅要自保，还要保护自己的家人免于伤害。。1946年夏天，上海举行第一届"窈窕淑女"选美大赛，将邀请社会名流作为评审。这次大赛的冠军获得者不仅可以得到丰厚奖品，还将和当红男影星一起，代表上海各界前往各地慰问抗战英雄。消息一经登出，令十里洋场无数年青女子为之疯狂。富家女孩上官燕与好友金扣珠一起报名参赛，期间她们结识了叶秋心，于是，三人结为好友。历经波折，三人杀入决赛。然而，随着比赛的深入进行，她们发现这场选美大赛不是一场单纯的比赛，活动背后还有着不可告人的阴谋……那么，真相是什么？阴谋能得逞吗？。耗日持久的战争结束了，大地虽然满目疮痍，但总算迎来了短暂的平静，一片苍白的静默之中，地球进入了“衰退期”，历史的车轮倒转，整个世界停摆了。童年时代，深空彼方（金元寿子配音）曾在一片废墟之中邂逅了一位神秘的女子，女子用手中的小号吹奏了《奇异恩典》，被美妙音乐吸引的彼方开始对小号发生了兴趣。 长大后，彼方加入了军队，被编入1121小队，在那里，她成为了一名通信兵。外表刚强内心柔软的和宫梨旺（小林优配音）、个性傲娇不会轻易低头的墨埜谷暮羽（喜多村英梨配音）、冷漠的天才少女寒凪乃绘留（悠木碧配音）、成熟稳重的费利西娅（远藤绫配音），在军中，彼方结识了这些个性迥异的好友，充满了快乐的日常就此展开。。