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五十年代的东南沿海某地，海防工作组周洁（袁霞 饰）正带领民兵夜巡，前方传来枪声，他们赶到出事地点，发现受伤倒地的通讯员黄小钢（晓梦 饰）。鲁维智（王润身 饰）刚从师部回来，得知阵地图被敌抢走，即令民兵驾船追赶。特务颜昌文（李舜才 饰）剌伤二春（王兴鑑 饰）跳海逃逸。很明显，我军驻地有敌特组织。此时在医院养伤的二春已被杀害，谁干的呢？这时林美芳（江芳 饰）进入了被怀疑的视线，她用美色引诱携带重要图纸的李坚（王昶 饰），鲁维智故意用假图纸暴露给林美芳，并趁机冒充爆破专家打入敌人内部。面对敌特头目陈封斋（杨角 饰）对自己设置的种种考验，鲁维智从容不迫，以革命者的大智大勇取得了敌人的信任......。即将升上四年级的DoReMi、初贵、爱子及音符已经成为好朋友，但同时也失去魔女身份她们四人回到了魔法堂想和魔女莉卡道别，而在无意间发现女王变出来的魔女莉卡的吹风机，因此想借口把吹风机送回给魔女莉卡以重回魔女世界。她们四人穿过女王的玫瑰花园，并看见一位魔女婴儿在皇后玫瑰花中诞生。女王吩咐她们要照顾这魔女婴儿一年，并恢复她们见习魔女的身份。这魔女婴儿后来由DoReMi命名为小花。在众人的照顾下小花渐渐长大懂事，但其强大的魔力也带给她们不少麻烦。由此引发了新一轮的冒险。。