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故事发生在不同于现实的异世界中，在这个世界中，所有的人类均拥有被称为守护精灵的动物同伴，这些动物是人类灵魂的具象体现。女主角莱拉·贝拉奎亚成长于英国牛津的约旦学院。在她前往伦敦寻找失踪的朋友罗杰的过程中，莱拉发现一系列儿童失踪事件与神秘物质尘埃有所关联。随着故事展开，她还发现了涉及到阿斯瑞尔勋爵和玛莉莎·库尔特的危险秘密。。某个昏暗的工厂内，有一条颇为怪异的生产线。传送履带上满满都是各种生物的小宝宝，他们呱呱而泣，聒噪不停。传送履带的终端，小宝宝们落入篮筐内，送子鹤领走各自所负责的宝宝，简单喂过奶后，便将孩子们送到各自的父母那里。一对普通的夫妇，焦灼地等待宝贝的到来。门铃一响，他们赶紧开门将娃娃接了进来。与此同时，森林里一对狗熊夫妇也接到了他们的小宝宝。谁知好景不长，人类和狗熊父母很快发现他们的孩子和自己长得并不一样。一番争吵乃至烦恼过后，他们决定接受现实，将宝宝尽力打造成自己的模样。 一切似乎归于平静，而就在此时配送公司来信，通知了他们弄错孩子的事实……。平反之路的二十年等待。