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11岁男孩西里尔（托马斯•多雷 Thomas Doret 饰）被送到了儿童福利院，他的父亲盖伊（杰瑞米•雷乃 Jérémie Renier 饰）不辞而别。西里尔迫切地希望与父亲见面，于是千方百计逃脱学监的看管，并引发了争执。他来到了父亲之前租住的房屋吃了闭门羹，还遭到了邻居的驱逐。他被学监带回了福利院，却开始寻找当时父亲买给他的单车。后来，好心的理发师萨曼莎（西西•迪•法兰丝 Cécile De France 饰）帮助西里尔买回了那辆已经被盖伊出售的单车。他骑着单车，继续寻找父亲。萨曼莎动了恻隐之心，帮她联系了盖伊。父子终于再度重逢，原来西里尔的母亲离家出走之后，盖伊深感无力扶养西里尔，为了在自己的料理店开始新生活，他希望萨曼莎帮人帮到底，照顾西里尔。然而，西里尔感受到被盖伊遗弃的痛苦，拼命地保护着单车，甚至为此结识了一群未成年毒贩，游走在犯罪的边缘……。农民工李振业为了圆自己没有实现的大学梦，一家三口来到城市里好几年了，他把希望全都寄托在自己的女儿倩倩身上。倩倩在市里一所重点中学就读，这是一个贵族学校，有不少干部、大款子弟。学校费用很高，李振业起早贪黑地靠一辆人力三轮车为一家三口的生活奔波劳碌。他每天清早用三轮送女儿去学校，不放弃任何一个挣钱的机会，哪怕是捡一个学校门口被丢弃的饮料瓶。倩倩对爸爸的行为皱着眉头，生怕同学知道那个蹬三轮拣瓶子的人就是自己的爸爸。她在同学面前说自己的父亲是个经理，而这个送她的人是她家的一个亲戚。李振业对女儿充满关爱，对女儿的想法一无所知。李振业拉活儿不计较报酬多少，只要有活儿，能挣多少是多少。有时遇到刁蛮的顾客他也忍耐到底。倩倩班里转来一位同学叫林杰，父亲是一个企业家，家庭条件优越。很快他们就成了好朋友。一天，老师给大家留了一份特殊作业：为了培养同学们的表达能力，班上要举行一次演讲比赛，主题是《讲一讲生我养我的父母》。倩倩陷入了沉思，她不知道该怎么完成。倩倩不想让同学知道自己的爸爸是三轮工，于是开始拒绝父亲每天接送。倩倩的同学干部子弟芳芳鼓动她也买一个mp4，并说这是身份的象征。倩倩为了满足虚荣心，回家向父母提出要买mp4。李振业为了女儿更好地学习，没日没夜地辛苦干活。林杰约倩倩芳芳和一男生周末去钓鱼，倩倩欣然同意。为让女儿玩好，老李把自己身上仅有的三十元钱都给了女儿。但一次偶然的机会，李振业得知女儿不愿承认自己是她的父亲，十分难过。就在此时他又发现自己的三轮车不见了，这一天中发生的事让他承受不住，忍不住爆发了出来。看着爸爸失落的样子，倩倩的脸像火烧一样。第二天倩倩给父母留下一封信，信中说承认了自己的虚荣，她要出去打工挣钱，然后再考大学，实现父母的愿望。她离家出走了。李振业到处寻找女儿。倩倩来找林杰借钱，林杰告诉她自己的爸爸也是农民，也是一个什么都干过的农民工，在林的劝说下倩倩决定回家。教室里，在同学热烈的掌声中，倩倩走上讲台。她演讲的题目是《爸爸的三轮车》。第二年，倩倩考上了一所理想的大学，学费的一半是爸爸蹬三轮挣来的，另一半是银行的助学贷款。一张含泪的脸悲情地唱着：爸爸的三轮转啊转，白转到黑早转到晚，转的是爸爸的血汗，转的是爸爸的辛酸，转的是爸爸的期盼……歌声中闪过一张张同学凝神的眼、伤情的脸。。因母亲出手伤害恋人被捕，小女孩真希被送入名为小野鸭之家的儿童养护机构。这里住着绰号邮箱、钢美、贫乏和弹珠等因各种原因而离开父母的孩子，他们在“魔王”佐佐木友则的统治下，如同宠物店橱窗里的小猫小狗一般被迫展示着自己可爱乖巧的一面，等待与能给予他们温暖和安全的新父母的出现。真希得到了“钝器”的绰号，在得知无法回到母亲身边时，她认同了这些新伙伴，并努力在残酷的逆境中追寻他们的小幸福。 过早品味到现实残酷的孩子们，用与年龄全不匹配的冰冷目光注视着这个怪异的世界。