冯绍峰刘亦菲

1942年，山中三个年轻的猎户战狼、桩子和冬儿上山围猎，无意间目睹了游击队与日军为争夺一批毒气弹原料而激烈交火的场面，危急时刻战狼伸出援手，救下游击队医生王爱，并让自己的同伴冬儿与桩子将毒气弹原料抢走。日军为找回原料屠杀了战狼村中一百多名百姓。战狼眼看着自己的父亲战老刀惨死日军中佐北条刀下，而战狼的后脑中弹，桩子被抓走，冬儿被游击队救下。为查出毒气弹的下落，日军留住战狼的性命，但脑内的子弹无法取出，战狼最终在潜伏日军总部的我地下交通站书记何医生和八路军张县支队的帮助下惊险逃脱。桩子从兵工厂逃跑时带出一个哑巴，其实此人是一名日本特务，哑巴跟着桩子逃跑，目标就是失踪的毒气弹，没想到半路遇到救出战狼的张县八路军支队队长等人，哑巴潜伏下来打算摸清游击队卧底名单，并配合北条将胡队长的队伍一网打尽。战狼利用对山林的熟悉和作战技巧避免了张县支队的灭顶之灾，而他与王爱的情感也在慢慢的变化着。一心报仇的战狼在支队留了下来，在一次袭击兵工厂的战役中，战狼看到杀父仇人青木，冲动下的战狼再次入狱，何医生利用与横山大佐的关系，查清监狱情况，再次在支队的帮助下使战狼及狱中国军战俘们一起成功越狱，而我地下联络站张县棺材铺的掌柜刘老太，利用身份掩护众人躲过日军搜查，自己的儿子却惨死在青木枪下，战狼被老人家为革命捐躯的大无畏精神震撼。哑巴害死了支队政委，带着从杨政委身上窃取的情报回到张县，却因伤势过重无法开口讲话。日军要带哑巴去太原接受手术，王爱请愿假扮护士跟上火车，战狼与狱中好友一起潜入火车，杀死哑巴救出王爱，而国军团长曹昆壮烈牺牲。。小锅盖发家致富后，娶了个大学生媳妇，在城里买了房，本打算在城里定居，但是回村帮助老村主任竞选时，却意外被选为村主任。。汽车人后代巨无霸(港译:密斯姆)与霸天虎后代原始兽(港译:巴达乾)继续战斗着.巨无霸领袖黑猩猩(港译:奥迪武)率领分队追击原始兽的霸王龙(港译:麦卡顿),双方穿梭时空来到史前地球并坠毁在地球上.为了抵御地球的能量乾扰,他们都使自己变形为野兽,开始了一场野兽战争BEAST WARS.双方在地球上陆续发现外星人的机关,在与外星人较量中,部分变形金刚转化为恒定的金属变体(TRANS METALS),战斗异常激烈.霸王龙发现古老的战舰方舟号,并试图摧毁未苏醒的擎天柱而改变历史.黑猩猩在对战中吸收了擎天柱的力量而进化为TRANS METAL 2,霸王龙也通过吸收威震天的力量而进化成红色火龙.外星人介入,但被消灭.霸王龙最后找到了霸天虎的古老战舰报应号,并试图驾驶它摧毁方舟.最后报应号被击落,霸王龙被抓获,巨无霸返回塞伯坦......。