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19岁的幼儿园老师小笠原涉木（药师丸博子 饰）爱慕上学生的父亲御前崎渡（财津和夫 饰），夏日时分，涉木受御前崎邀请前往大阪辅导其孩子的功课。即将出发之时，涉木在海边巧遇四处旅行修炼、立志成为伟大魔术师的青年大东道健（野村宏伸 饰）。他们的旅行各有得失，涉木遭到御前崎妻子的嫉妒，无奈离开大阪，回到故乡冲绳；大东岛则迷上爵士女歌手伊势（桃井薰 饰），而伊势却和御前崎相恋，始终拒绝大东岛的追求。 在这个炎热的夏天，四个人各自寻找着感情的归宿……。简（罗西·麦克尤恩 Rosy McEwen 饰）白天在学校过着需要隐藏真实自我的生活，扮演社会期望的角色。这种双重生活让她在白天与夜晚拥有完全不同的体验和身份。只有在夜晚，她才能放下面具，与朋友们体验她真正想要的生活，追求她内心真正渴望的自由和表达。 然而，简的生活在与一名学生（凯莉·海斯 Kerrie Hayes 饰）在夜店相识后发生了转变。这位学生意外地发现了简的夜间生活和真实身份，两人因此分享了彼此的秘密。尽管他们之间建立了一种特别的联系，但简仍无法在学校公开为这名学生在学校遭受的不公平行为表示抗议，这让她深感自责和无力。面对这种情况，简决定开始做一些改变。她开始尝试寻求改变自己在学校的处境的方法，以及开始勇敢地面对和解决她内心的冲突。。清丽可人的女孩李多智（李妍熙 饰）在19岁时与富家子弟韩东株（沈昌珉 饰）闪婚，而这段青涩冲动的感情却在六个月后以闪离告终。六年后，多智在天堂牧场成为一名尽职尽责的兽医。仍游戏人间的东株，被爷爷安排到天堂牧场负责休闲渡假村的开发案，这对欢喜冤家再次相遇，却难续前缘。此时，东株与富家小姐朴珍英（刘荷娜 饰）由朋友变成恋人，展开新的恋情。从小跟随父母移民美国，白手起家的企业家徐允浩（朱相旭 饰）因一项建设工程而来到天堂牧场。外表温柔体贴，内心却与人保持距离的完美男人允浩从未想过，纯粹简单的多智居然在不经意间闯入了自己的世界，并深深地爱上了她。 正当两对男女向着幸福一步步靠近的时候，四人间错综复杂的爱情却在天堂牧场上让他们猝不及防。。