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江湖唐家以霸王枪闻名。边疆战事紧急，唐傲天被围困雁门关，急需此枪破阵。妻子陆冠英与儿子唐小龙踏上送枪险途，陆冠英不幸牺牲。唐小龙历经艰险，枪终被敌军俘虏的赵灵素接手，却成胁迫唐傲天投降的人质。唐傲天怒而挥枪，以无尽威能破敌阵，化解危机。。三十年代的上海鱼龙混杂，在战争阴云下呈现一派各方势力交错的情景。出身闸北贫民区的黄大刚为了夺回做了歌女的心上人小珠，带领一班兄弟闯荡，打出了自己的名号。这时爱国运动正如火如荼，小刀会骆子兴等人诛杀汉奸不遗余力，日本人多方渗透拉拢，上海公董局总办魏廷炎与日本人多有勾结。黄大刚为了得到小珠，拜入魏廷炎门下，为其担任先锋四处拼杀，终于做大，抱得小珠志满意得。与此同时，小刀会骆子兴等将暗杀目标锁定为和日本人勾结的魏廷炎。黄大刚心爱的小妹玉瑜与骆子兴偶然结识后对其一见钟情，希望能够加入小刀会厮守在骆的身边。黄大刚因不满魏廷炎利用小珠而与其翻脸，骆、黄两路人马为国仇家恨誓取魏廷炎性命……。