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本剧讲述海宁人士王大智来到了陌生的兰香镇，一副貌似学究的圆框眼镜，一身貌似死板的褪色长衫，读书时摇头晃脑，一副貌似老顽固的做派，却有一颗向往自由、渴望将孩子们教育成才的博大爱心。 整个故事围绕着“大智先生”跟他的学生们展开。他在教学中大胆采用新式教学法，鼓励孩子动手动脑，带孩子们去看大自然。借用《弟子规》，反省自身，教育他人，帮助孩子们追寻“百年强国梦”。。1940年代日本帝国主义统治下的朝鲜京城，那是一个兵慌马乱，为了生存，不要说民族的名字，就连自己的名字也可以更改的年代。驻扎在当地的日本军部为了得到被誉为新罗历史千年象征的石窟庵本尊佛像眉间的价值一千亿韩元（8.2亿人民币）的超级钻石“千年之光”而费尽心思，作为最高首领的总监经过多年的努力终于将之收于囊中，但突然在钻石上得到天皇灭亡的不祥预示，于是下令将钻石转移到日本。在此之前由山田中尉（金秀玄饰）负责举行欢送会。 1945年5月的某夜，欢送会上，被日方视为心肝宝贝的“千年之光”却被不知名的女盗贼偷去了，整个城市一片哗然，为了找回巨钻，日军杀害了许多无辜的平民。人人“谈钻色变”。…… 华丽的酒吧外贴着悬赏捉拿蒙面盗贼“海棠花”的告示，里面歌舞升平，爵士乐歌女春子（李宝英饰）用同样迷人嗓音和身段吸引住在场的男人们，而在严防的阵线下依然能巧取钻石的“海棠花”正是她！ 每晚在唱最后一首歌时必定来到捧场的是绅士男人金奉九（朴勇宇饰），表面上是沉溺于花花世界的贵公子，实际上是有着千种面具，最狡猾的文物欺诈师。追查海棠花踪影的奉久，紧咬着海棠花不放的日军，对春子和奉久的身份渐渐起疑心的山田，还有其他各怀鬼胎的钻石的睽违者，上演着一场惊心动魄的野心战争！。黛安（玛丽·马拉 Mary Mara 饰）和保罗（里克·赖茨 Ric Reitz 饰）都是研究灵长类行为的心理学家，虽然他们比邻而居，有着相同的兴趣爱好，但似乎从未有过真正的心动和约会经历。 保罗因为交不到女朋友而求助于灵媒。灵媒给了他一瓶名为“爱情9号”的神水，并告诉他这个神水的神奇效用。保罗看到猫和猩猩在服用这个神水后发生了神奇的变化，于是决定和黛安一起作为实验对象。神水果然发挥了作用，让黛安和保罗感受到了成为“万人迷”的魅力，彼此之间也无法抵挡对方的诱惑，陷入了情网。然而，情况却突然转变，黛安又回到了前任男友身边，让保罗感到困惑和失落。尽管保罗尽力想要挽回黛安的心，但似乎徒劳无功。最终，他只好再次求助于灵媒，希望能找到解决问题的方法。。