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In an Edinburgh cellar, two gunshots ring out. Across town, Max McCall is released from prison. These two events gradually converge as Max tries to rebuild his life, while new arrival Erin is trying to save hers.。故事开始于1914年一战前夕，年轻的伯特·米德尔顿在德比郡一个极端贫困家庭农场中长大。他的父母约翰和格雷斯为了供养波特和他最崇拜的哥哥乔一直在和生活斗争着。约翰自豪和不屈的同时一直为他过去所困扰着。格雷斯用她的整个生命保护着儿子避免来自父亲绝望的暴力。她的牺牲能一直持续下去吗？约翰还能变回来吗？。心怀对同伴的思念，向自己所相信的道路前进！ 经历了与黑暗公会“冥府之门”的激斗，以及与养育之亲“火龙伊格尼尔”的悲哀离别， 纳兹为了变得更强而与伙伴哈比一同踏上修行之旅。 另一方面，“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令，自己也隐藏了行踪。 此后约1年，露西一边做着见习记者的工作，一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。 之后，在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天，结束了修行的纳兹出现在露西面前！ 宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活，怀着同样的信念，纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了！！。