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在另一个未来，孙悟空因心脏病去世，人造人17号和18号危害人间，13年里将地球变成地狱。龙珠战士相继牺牲，只有孙悟饭侥幸逃生，但只剩一只手臂。在他的培养下，特兰克斯成为新一代的龙珠战士。 终于有一天人造人杀到二人居住的城市，悟饭独自应战，最终被强大的对手杀害。悲伤愤怒的特兰克斯在那一刻终于成为超级赛亚人，但始终不是人造人的对手，更险些丧命。布尔玛为了拯救人类，潜心发明时光机，让特兰克斯回到过去，希望带回孙悟空拯救未来的地球……。夏晴、夏雨姐妹的父母是我党地下工作者。抗战胜利时，国民党情报机关绑架了夏雨，姐妹从此失散。 1950年代末，夏晴受组织委派到香港工作。丈夫宋小涛在和台湾特务打交道的过程中，被特务盯上。为了安全起见，组织上决定让夏晴随宋小涛一起回到内地。然而在经过海关的时候，丧心病狂的台湾特务制造混乱，枪杀了宋小涛。夏晴看着丈夫在自己怀里死去，无能为力。 回到广州，夏晴主动要求去公安局工作。她被派到了公安局刑侦处，见到了宋小涛当兵时的战友，也在刑侦处工作的汪卫明。汪卫明得知宋小涛牺牲，发誓要好好照顾夏晴和她的女儿佳佳。宋小涛的父亲，是市公安局二处处长，负责反特工作。因为在一次案件中坚持原则，被调离岗位，转到国防工厂326厂任保卫处长。 1960年代初，夏晴调到公安局二处工作。在女儿上学的幼儿园，她见到了刚刚调来的班主任何梅。何梅的音容笑貌，让夏晴觉得她有可能是自己失散...。