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王晨旭和妹妹从小在孤儿院长大，院里有一个处所非常神秘，叫猫舍，很多年满18岁的姐姐，都会进入猫舍，但是进去的姐姐们都没有再出来的，王晨旭的妹妹年满18岁也进了猫舍，王晨旭为了寻找妹妹，经历重重困难，也终于找到了猫舍的秘密。40年代初，我国北部草原上，出现了一个 狡黠强悍，绰号"猞猁"的盗马贼查干。他 常常神出鬼没地盗走防范严密的马群，虽 被国民党部队抓获过，但几次都像幽灵一 样死里逃生。国民党别动队用查干怀孕的 妻子作诱饵，将查干擒获关进牢房。监狱 长伊登由于抓了上层人物的五个子弟得罪 了当权者，因此从特别行动队长职务明升 暗降到此。然而五个专横跋扈的恶少，并 没有就此放过伊登，他们偷走了监狱养的 军马，使他遭到上司的责难。为除掉这五 个恶少，伊登决定利用查干。但查干不理 睬伊登的笼络，处处和伊登作对，拒绝了 他提出的找马要求。强烈的自尊心和对恶 少的仇恨，深深地刺痛着伊登，他心生一 计，将查干快要生产的妻子接到监狱让他 照顾，迫使野性十足的查干接受了条件。 几经挫折，查干终于找到了恶少们，但他 们并不信任他，并残酷地折磨他，他以惊 人的毅力使恶少们对他刮目相看，并答应 了用名贵宝石换军马的条件。当他领恶少 们取宝石时，伊登的人马突然包围了他们 ，素以精明著称的查干这时才明白自己被 欺骗，为挽回自己侠义的名声，他又冒死 从牢里救出了恶少。当他再次来到伊登面 前时，伊登并不介意这件事，只是通知查 干已被减刑，并说恶少们是越狱，与他无 关。原来老谋深算的伊登早料到查干会放 走恶少，便措查干之手，故意放走恶少， 然后又以拒捕越狱的罪名将五个恶少击毙 。伊登将恶少们的罪行告诉了查干，使他 开始对伊登有了新的认识。正当伊登陶醉 在自己精心导演的这出对中时，他的逼官 露出凶相，乘伊登不备，打伤了伊登。查 干打倒副官，监狱里一片混乱。查干挣脱 开扑上来的士兵，茫然地走向敬戒线。枪 声响了，查干和伊登同时倒在血泊里。。二十年代末，一穷困潦倒的读书青年为了逃婚，离开故土，浪迹于滇西荒山中，与生活在社会底层的年青人、大汉、大足女人、花鼓女人以及算命先生邂逅相遇，共同颠沛流离，饱受艰辛与凌辱…… 峨眉电影制片厂1990年摄制。 这是一个神奇而又充满苦难的故事。烟贩大个子和小伙子、花鼓女和母亲大足女人、算命先生以及逃婚的读书人——漂泊者，在云南边陲的小小街子上邂逅，结伴流浪，走向地角天涯。军阀掳走美丽的花鼓女，母亲却跟在哭喊的女人后面击鼓而歌。算命先生在落日的余晕中倒下，枪声惊起满天寒鸦。 冲不过边境哨卡，两个烟贩囚身水牢。喝了一碗死耗子汤、杀了一个卫兵，大个子扔下小伙子逃之夭夭。漂泊者在打工的竹楼客栈又遇到花鼓母女，并帮助他们逃脱外国淫魔的虎口，外国佬一怒之下施暴于老板娘，引的冲天大火。 当漂泊者再见到花鼓女时，她已被母亲以一口鸦片的价钱卖给了大个子，成了匪首大个子的压赛夫人。现在，轮到大个子来灌可怜的瞎眼老人喝死耗子汤了。 漂泊者背靠皎皎月轮，观照这人生的大苦大难从容镇定，不惧不惊。一群天仙般的傣家少女挑着悠悠的担子从山梁上经过，坐在牛车上的年轻和尚们朝少女发出陈陈欢快的吆喝，小伙子扯开嗓门儿唱起“云南哟，十八怪……”歌唱声，吆喝声、嘻笑声汇成一片。漂泊者被这动人的场面感染，也大彻大悟地将自己融入其中去了。。