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为了获得更多的蓝精灵精华，邪恶巫师格格巫制造了两个调皮捣蛋的灰色小精灵韦克茜和海库斯。可是他无法从灰精灵那里提取精华，为此格格巫派出韦克茜混入大森林，绑架了即将迎来生日的蓝妹妹，希望能从她口中拷问出蓝爸爸将她变蓝的秘密。 为了营救蓝妹妹，蓝爸爸率领笨笨、厌厌、浮浮重返人类世界，并在他们人类朋友的帮助下，展开了蓝妹妹的营救行动……。约翰·福特导演早期作品，此时还在使用杰克·福特作为导演名，尽管福特曾拍摄过六十多部默片，但如今大多数都已遗失，本片是少数存留下来的几部之一，讲述了一个非常简单的西部小镇故事，故事主角比姆（Buck Jones）是一个流浪汉，某天他偶然认识了同样是流浪汉的男孩比尔（Georgie Stone），两人成为了亲密无间的好朋友。比姆一直暗恋着学校老师玛丽·布鲁斯（Helen Ferguson），然而她已经有男友哈维·卡希尔（William Buckley），再加上自己流浪汉的身份，他平常只敢远远地望着她。为了更好地照顾比尔，比姆打算寻找工作，却被雇主出了一个十分刁难的要求，比尔为了帮助比姆不幸摔伤，比姆在伤心之余又发现自己暗恋的玛丽也陷入了大麻烦。。