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自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑舌，却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武功，宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，故意将二人分开抚养，待二人长大相互残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计，携手平息了江湖的恩怨与挑战。。在繁华首尔市眾目睽睽下，住着没有被他们周遭眾人查觉的三代同堂魔女。 姜草虹（尹邵熙饰）与魔女同伴孟艺旬（金英玉饰）还有卓妍篤 (高水熙饰）经营着一家汤饭馆。他们想保持低调，但是草虹的年轻美貌吸引着一名邻家男孩黄济旭（李弘彬饰）的注意，让他经常想接近她。 草虹与她魔女同伴们的平静生活，在他们饭馆的房东马成泰（显祐饰）有一天突然现身时变得复杂起来。成泰想要面对小时候，在那栋建筑物内发生在他身上的创伤事件。 在成泰经常性介入他们的日常生意下，草虹能否将她的真实身份对他保密呢？。泼水节上，从监狱放出来的杀手完成任务后，还要回到监狱中。警察弗朗西斯来见岳父，碰到了帕切科将军，他得知他们是害死他人的凶手，而岳父希望他利用其职务帮忙掩盖真相。波尔遇害前告知警察艾克斯达，自己以前在监狱里负责给老板提供罪犯，用来帮助帕切科将军杀人。弗朗西斯一路追查，发现其父死在帕切科手中，于是假意顺从，想套取对方犯罪的证据，却被其雇佣的杀手杀死。弗朗西斯的录音，令帕切科陷入舆论争议，但没有被定罪。阿涅的报社因刊登关于市长尤西比奥的负面新闻受到打压，他与朋友西索发生争吵。阿涅遇害后，西索通过他留下的录音笔，了解到帕切科只是尤西比奥的手下。尤西比奥退出选举，他决定帮助想要竞选的儿子铲除后患，假意邀请西索参加派对。西索通过视频直播阻止了对自己的暗杀，为了躲避尤西比奥新一轮追杀，他带着家人离开了。。