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取材于抗日战争时期中国军民协力以军犬为武器抗击日本侵略者的史实。地下党员关汉良为寻访良犬乔装来到武平山中村落。关与日军官八木皆发现二林的狗海龙是罕见的优秀狼犬。海龙为救主人不幸身亡，其幼犬大龙和小龙加入了关的军犬突击队。经过一年的强化训练，它们成为了军犬队的头犬。八木率军疯狂进攻游击队及附近的村庄，大龙赶回军犬训练基地后牺牲，小龙将八木引至海龙的墓前，以自己的方式报了仇。。某天深夜，博爱医院的内科医生辛玉廷和画匠老方救下一名被日本宪兵队追捕的伤员后，另一名医生周益向外挂了一通神秘电话。不久，日本宪兵队特高课青木收到号称“帝国军人眼睛”的“四十五号”提供的情报，下令搜查博爱医院，翻译官丁彦首当其冲搜查时，扑了空。 “四十五号”现身日本宪兵队，称周益就是要找的新四军的买药人，原来他是……知晓药品交易的时间和地点后，青木再派丁彦出发，殊不知丁彦同“四十五号”的身份并无差别。。