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东汉末年，刘室王朝气数已尽，内有十常侍祸乱朝纲，颠倒黑白；外有张角兄弟扯起“苍天已死，黄巾当立，岁在甲子，天下大吉”的叛旗；更有一代权臣董卓只手遮天，引起各地豪杰的不满，交替上演群雄逐鹿的大戏。在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树配音）结识了张飞翼德（藤原启治配音）和关羽云长（辻親八配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。。陈家村，武林世家，十年前被日本拳击手松上春野挑衅，拳王陈大海惨败。十年后，女儿陈小婉参加奥运比赛，打破世界纪录，堂哥同为拳击手，对其百般刁难。然而，当日本拳击手故地重游时，村内矛盾化解，一致对外。最后，陈小婉战胜了日本人，为武林村夺回荣光。。